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李成：中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的形勢(shì)與問(wèn)題
發(fā)布日期：2009-06-04
李成：中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的形勢(shì)與問(wèn)題
當(dāng)前世界金融經(jīng)濟(jì)危機(jī)的背景下，如何看待中國(guó)經(jīng)濟(jì)和不銹鋼產(chǎn)業(yè)所面臨的形勢(shì)，應(yīng)該是大家最為關(guān)心的問(wèn)題，我們都希望能夠準(zhǔn)確地分析和預(yù)測(cè)當(dāng)前的形勢(shì)及其變化，但這卻是一個(gè)很大的難題，需要我們冷靜、客觀、理性地去認(rèn)識(shí)和分析，應(yīng)該說(shuō)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)不銹鋼存在的問(wèn)題還是可以看到的。大家知道，中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)從2006年領(lǐng)軍世界以來(lái)，其地位決定所發(fā)生的作用和影響在國(guó)際上已經(jīng)舉足輕重，雖然我們都希望國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)能盡快恢復(fù)和好轉(zhuǎn)，但事實(shí)未必如人所愿，所以我們一定要面對(duì)現(xiàn)實(shí)積極努力地去克服和解決問(wèn)題，只有這樣才會(huì)收到好的效果
一、短期內(nèi)中國(guó)不銹鋼“風(fēng)景”難以獨(dú)好
2008年以來(lái)，為應(yīng)對(duì)世界金融、經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊，中央和地方政府推出了新增四萬(wàn)億投資，加快核電、城市軌道交通等已規(guī)劃項(xiàng)目的投資建設(shè)，促進(jìn)家電等消費(fèi)品下鄉(xiāng)，促進(jìn)汽車、住房消費(fèi)，提高出口退稅率等一系列擴(kuò)大內(nèi)需、穩(wěn)定出口的措施，并著眼于解決眼前困難和中長(zhǎng)期發(fā)展，制訂實(shí)施包括鋼鐵、汽車、紡織、裝備制造、造船、電子、輕工、石化、有色金屬、物流在內(nèi)的十大重要產(chǎn)業(yè)的調(diào)整、振興規(guī)劃。目前來(lái)看，這些舉措已經(jīng)收到了一定的成效，汽車產(chǎn)銷量、房屋銷量、信貸量發(fā)電量、進(jìn)出口等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有向好趨勢(shì)，不是“同比增長(zhǎng)”就是“同比降幅收窄”或“環(huán)比增長(zhǎng)”，中國(guó)經(jīng)濟(jì)似乎出現(xiàn)了“轉(zhuǎn)暖”跡象，不銹鋼的產(chǎn)量、表觀消費(fèi)環(huán)比也有所回升，有人也對(duì)2009年的中國(guó)不銹鋼市場(chǎng)做出了樂(lè)觀的預(yù)測(cè)。那么中國(guó)經(jīng)濟(jì)和不銹鋼產(chǎn)業(yè)是不是即將擺脫危機(jī)影響、走出獨(dú)好“行情”呢?顯然不能這樣說(shuō)。
1.從國(guó)際形勢(shì)看不銹鋼及其下游產(chǎn)品的出口短期內(nèi)仍難以樂(lè)觀
多年來(lái)，中國(guó)成為了“世界工廠”，“中國(guó)制造”的許多產(chǎn)品特別是許多勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，大量銷往世界各國(guó)，不少產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的釋放嚴(yán)重依賴國(guó)際出口市場(chǎng)。如不銹鋼刀叉，世界上就有三分之二是在中國(guó)生產(chǎn)。因此，國(guó)際市場(chǎng)形勢(shì)的變化必然影響到中國(guó)經(jīng)濟(jì)和中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
近兩年，因國(guó)家政策等方面的原因，導(dǎo)致了不銹鋼焊管、制品等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)力的下降及向其它地區(qū)的部分轉(zhuǎn)移，從而影響到不銹鋼材料的國(guó)內(nèi)需求。而此次世界金融、經(jīng)濟(jì)危機(jī)更是導(dǎo)致了國(guó)際市場(chǎng)需求的明顯下降，對(duì)中國(guó)不銹鋼材料的出口及船舶、汽車、集裝箱、制品等不銹鋼下游勞動(dòng)密集型、非勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的出口，都造成了很大的壓力，國(guó)際訂單明顯減少。
同時(shí)，經(jīng)濟(jì)危機(jī)明顯造成了貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，如美國(guó)、歐盟、印度、俄羅斯；阿根庭、南非等國(guó)家和地區(qū)，對(duì)中國(guó)不銹鋼或下游制品等采取了一些反傾銷反補(bǔ)貼舉措，這給中國(guó)不銹鋼及其下游產(chǎn)品的出口造成了更多的障礙。
2008年，中國(guó)僅是不銹鋼坯與材的出口就從2007年的約130萬(wàn)噸下降到約105.7萬(wàn)噸，降幅近19%。而從近幾個(gè)月的走勢(shì)看，鋼材、集裝箱、機(jī)電等產(chǎn)品的出口還在繼續(xù)下滑。
目前，世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)仍未見(jiàn)底，形勢(shì)不容樂(lè)觀。前不久，世界銀行、國(guó)際貨幣基金組織均調(diào)低了2009年全球GDP增長(zhǎng)預(yù)期。世界銀行將其從 0.9%調(diào)低到-1.7%，并因出口前景更加悲觀，將中國(guó)的GDP增長(zhǎng)預(yù)期從 7.5%下調(diào)為6.5%。根據(jù)預(yù)測(cè)，美國(guó)、歐元區(qū)、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體2009年陷入深入衰退，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，“金磚四國(guó)”――中國(guó)、俄羅斯、印度、巴西及其它發(fā)展中國(guó)家也受到嚴(yán)重影響，增速將明顯放緩。直到2010年，全球經(jīng)濟(jì)才會(huì)有所回升。
鑒于此，全球不銹鋼的需求形勢(shì)也很不樂(lè)觀。最近，國(guó)際不銹鋼論壇(1SSF)專家Peter Kaumanns就認(rèn)為，2009年全球不銹鋼需求預(yù)計(jì)將下降9%，2010年才會(huì)有3%的增長(zhǎng)。
因此，從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，盡管中國(guó)為穩(wěn)定出口重新調(diào)整稅收政策，有助于提高不銹鋼等產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力，但因國(guó)際市場(chǎng)需求恢復(fù)的困難及貿(mào)易保護(hù)的阻礙，中國(guó)不銹鋼及其下游產(chǎn)品的出口短期內(nèi)恢復(fù)仍難以樂(lè)觀。
2.加快、擴(kuò)大國(guó)內(nèi)投資與刺激消費(fèi)等舉措拉動(dòng)國(guó)內(nèi)需求，但不宜盲目樂(lè)觀和高估對(duì)不銹鋼需求的拉動(dòng)
國(guó)家采取的系列加快、擴(kuò)大國(guó)內(nèi)投資，刺激消費(fèi)，調(diào)整振興產(chǎn)業(yè)等應(yīng)急和改革的舉措，確實(shí)會(huì)拉動(dòng)不銹鋼等產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)最終需求，但我們應(yīng)有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)，不宜盲目樂(lè)觀和高估。
我們要看到，在我國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r下，在受世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)巨大沖擊的背景下，人們的消費(fèi)能力和消費(fèi)欲望不能估計(jì)過(guò)高，一些重大改革舉措成效的顯現(xiàn)也還有待時(shí)日，消費(fèi)、投資對(duì)內(nèi)需的拉動(dòng)也可能出現(xiàn)階段性的反復(fù)。
我們也要看到，在新增4萬(wàn)億元的投資中，對(duì)不銹鋼需求的硬性拉動(dòng)也是有限的，在其重點(diǎn)投資發(fā)展的保障性住房、農(nóng)村民生工程和基礎(chǔ)設(shè)施，以及鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能減排和生態(tài)工程、災(zāi)后恢復(fù)重建等領(lǐng)域，除一些建筑裝飾、醫(yī)療設(shè)備、環(huán)保設(shè)施等可能需要使用不銹鋼外，許多地方不一定要用不銹鋼。
總的來(lái)說(shuō)，國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需等舉措短期內(nèi)很難消化世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致國(guó)際出口市場(chǎng)明顯萎縮的不利影響，外向型比重較大的中國(guó)經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)走出獨(dú)好情形的難度較大，國(guó)際市場(chǎng)的不利因素也將明顯影響中國(guó)不銹鋼產(chǎn)能的釋放。對(duì)此，國(guó)際著名的研究機(jī)構(gòu)hris“預(yù)計(jì)，在全球不銹鋼產(chǎn)量萎縮16%的情況下，2009年中國(guó)的不銹鋼產(chǎn)量也將下降近11%至 620萬(wàn)噸。雖然此預(yù)測(cè)有點(diǎn)悲觀，但估計(jì)中國(guó)不銹鋼市場(chǎng)也將如70年代的日本一樣出現(xiàn)一段平穩(wěn)甚至略微下滑的階段。
二、中國(guó)市場(chǎng)潛力仍在
在看到國(guó)際經(jīng)濟(jì)危機(jī)不利影響的同時(shí)，我們也確信中國(guó)不銹鋼市場(chǎng)的潛力仍在，需要我們積極地去開(kāi)拓。
中國(guó)廣大農(nóng)民和農(nóng)村是未來(lái)消費(fèi)不銹鋼的一個(gè)潛在市場(chǎng)；
中國(guó)城市等相對(duì)富裕階層和地區(qū)對(duì)不銹鋼相關(guān)產(chǎn)品的消費(fèi)需要更新?lián)Q代和升級(jí)；
國(guó)內(nèi)工業(yè)領(lǐng)域在發(fā)展，需要質(zhì)量更高、品種更全的不銹鋼和耐蝕合金。2008年，中國(guó)盡管不銹鋼生產(chǎn)和消費(fèi)雙雙出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但鎳用量、含鉬不銹鋼產(chǎn)量都有所上升，從一個(gè)側(cè)面反映了我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程對(duì)高級(jí)合金材料需求上升的態(tài)勢(shì)；
建筑設(shè)施等領(lǐng)域仍有許多潛力可挖。除不銹鋼門窗、扶手、管道等裝飾、功能結(jié)構(gòu)之外，還可像歐洲等地區(qū)那樣推廣使用不銹鋼固定件、鋼筋等；新的發(fā)展領(lǐng)域出現(xiàn)。與歐美日等發(fā)達(dá)地區(qū)一樣，中國(guó)也正在大力發(fā)展包括太陽(yáng)能發(fā)電在內(nèi)的新能源等新興產(chǎn)業(yè)，這些是不銹鋼應(yīng)用的新希望。
三、突出問(wèn)題有待解決
1.不銹鋼產(chǎn)能問(wèn)題
(1)總體產(chǎn)能過(guò)剩，需嚴(yán)格控制新建產(chǎn)能和合理控制產(chǎn)能釋放
經(jīng)過(guò)近些年來(lái)的快速投建，目前我國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)能達(dá)到了1200萬(wàn)噸左右；不銹鋼材的表現(xiàn)消費(fèi)也達(dá)到600多萬(wàn)噸，2007年人均約
在產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩的情況下，企業(yè)經(jīng)營(yíng)的壓力加大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。為了維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定和產(chǎn)業(yè)利益，需要我們合理控制產(chǎn)能的釋放。尤其是在當(dāng)前市場(chǎng)需求形勢(shì)并不理想的情況下更有必要掌握好。
在產(chǎn)能明顯過(guò)剩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，特別是在世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)嚴(yán)重影響不銹鋼需求的形勢(shì)下，嚴(yán)格控制新產(chǎn)能的投建很有必要。但我們不少地方(青海、海南、廣西等地)依然計(jì)劃新建大的不銹鋼產(chǎn)能，這不能不令人擔(dān)憂!
我們不能高估中國(guó)對(duì)不銹鋼需求的潛力，要看到達(dá)到歐美日等發(fā)達(dá)地區(qū)的人均消費(fèi)水平是很難的。實(shí)際上，所謂發(fā)達(dá)地區(qū)的高人均消費(fèi)量也并不全部是其自身的最終消費(fèi)量，他們的許多不銹鋼下游產(chǎn)品，如機(jī)電產(chǎn)品等，也是依賴出口市場(chǎng)的。
因而從市場(chǎng)需求前景及當(dāng)前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、已有的投資經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)看，投資者必須慎重考慮不銹鋼工業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)。
此外，在政策層面，中央和地方政府部門應(yīng)真正落實(shí)好有關(guān)政策，嚴(yán)格控制好各地項(xiàng)目的審批，真正實(shí)現(xiàn)全國(guó)全行業(yè)總量的控制，維護(hù)中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
(2)落后產(chǎn)能的淘汰。
在目前1000多萬(wàn)噸的不銹鋼產(chǎn)能中，有部分是落后的產(chǎn)能，不符合節(jié)能減排和科學(xué)發(fā)展的要求，我們要切實(shí)落實(shí)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，利用政策和市場(chǎng)的力量，通過(guò)聯(lián)合重組、技術(shù)改造等手段，淘汰落后，優(yōu)化布局，將不銹鋼產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)。
2.品種質(zhì)量問(wèn)題
從市場(chǎng)需求形勢(shì)的變化、進(jìn)口和生產(chǎn)的情況看，我們的不銹鋼品種、質(zhì)量仍然有待拓展和提高。
近些年，我們低端的產(chǎn)品，特別是所謂“200系不銹鋼”(鉻錳類 Cr-Mn)，所占比重嚴(yán)重偏高。2008年該類鋼所占比例比2007年上升，達(dá)到了22%以上，比全球11.4%的水平高出近一倍，占全球該類鋼的53%以上。如果不計(jì)中國(guó)，世界上該類鋼所占比例僅為7.3%，而中國(guó)是它的 3倍以上。
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鋼類 |
全球 |
除中國(guó)大陸外 |
中國(guó)大陸 | |||
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產(chǎn)量 (萬(wàn)噸) |
比例 (％) |
產(chǎn)量 (萬(wàn)噸) |
比例 (％) |
產(chǎn)量 (萬(wàn)噸) |
比例 (％) | |
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Cr―Ni系 |
1567.3 |
60.5 |
1216.4 |
64.1 |
350.9 |
50.54 |
|
Cr系 |
728.2 |
28.1 |
542.0 |
28.6 |
186.2 |
26.82 |
|
Cr―Mn | ||||||
